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    加拿大鹅营收增长27%,扭亏为盈后下一步该怎么走?

    2019年11月14日 20:14:15   来源:美股?#33455;可?/div>

    1.jpg30I中文科技资讯

      加拿大鹅于11月13日发布了2019年第三季度?#31080;ǎ?#25968;据表明,其营收为2.94亿加元,同比增长27.7%。净利润为6060万加元,同比扩大21%。我?#24378;?#21040;加拿大鹅营收和净利润都实现同比上涨。但截止到发稿为止,其盘后股价上涨0.17%,大约持平。30I中文科技资讯

      随着国际化业务的增长,尤其是中国市场的增长,加拿大鹅的营收不断增长。但同时也带来了较为?#29616;?#30340;竞争问题,我?#24378;?#21040;波司登近年来羽绒服业务表现不错,为了对标加拿大鹅,甚?#37327;?#22987;走高端路线,加拿大鹅集中高端市场,两者的竞争将会加剧。不过,加拿大鹅的优势依然十分明显,质量,品?#39057;?#20248;势在短期内难以超越。30I中文科技资讯

      不过在中国市场,甚至全球市场上,加拿大鹅?#27982;?#20020;假货的问题。我?#24378;?#21040;加拿大鹅的产量和销量都十分有限,来?#32422;?#36135;的威胁使得加拿大不得不付出较大的管理成?#23613;?#21478;外,我们注意到加拿大鹅的循?#21453;?#27454;不断增长,这或许将会影响到他的现金流和盈利情况,美股?#33455;可?#23558;?#20013;?#20851;注?#24405;?#30340;后续发展。30I中文科技资讯

      营收净利润同比增长 国际增速较为明显30I中文科技资讯

      从营收的角度看,加拿大鹅第三季度的营收为2.94亿加元,同比增长27.7%。超出市场预期,按固定汇?#22987;?#31639;增长28.3%。今年以来,加拿大鹅的营收一直呈高速增长态势,第一季度营收为1.56亿加元,同比增长25%。第二季度营收为7110万加元,同比增长59.1%。我?#24378;?#21040;加拿大鹅的营收一直高速增长,这与近年来全球市场扩张有关。30I中文科技资讯

      从业务结构上看,DTC(直?#29992;?#21521;消费者)业务营收从去年同期的5040万加元增至7420万加元,主要受新零售店营收增加推动;批发业务营收从1.799亿加元增至2.198亿加元,受益于现有合作伙伴订单价值更高,客户也要求较去年提前发货。30I中文科技资讯

      从地区结构上看,加拿大鹅本季度亚洲地区的销售额从2660万加元增长至4890万加元,同比增长83.3%。美国范围内的销售以美元计同比增长38.5%达8790万加元。加拿大地区的销售收入为9120万加元,同比增长30%。?#20998;?#21450;其他地区销售额为6600万加元,同比下降3.4%。30I中文科技资讯

      从盈利的角度看,加拿大鹅第三季度的净利润为6060万加元,同比扩大21%。我?#24378;?#21040;加拿大鹅从第二季度开?#21363;?#30408;转亏,第一季度净利润为810万加元,第二季度净亏损为2940万加元,去年同期为净亏损1870万加元,同比扩大。不过从第三季度开始扭亏为盈。30I中文科技资讯

      不过,我们也需要注意到,加拿大鹅主要业务是生产羽绒服,这与季节性变动有很大关系。在第二季度的营收和净利润受季节性影响可能呈放缓和亏损状态,从第三季度起,其营收和净利润将继续高速上涨。即便如此,加拿大鹅的营收增速对比过去也有所下降。30I中文科技资讯

      综上所述,加拿大鹅第三季度?#31080;?#34920;现较好,营收和净利润同比扩大。我?#24378;?#21040;加拿大鹅正在努力朝全球扩张,这或许将会是他的增长机会,尤其是在中国市场,不过我们也看到中国市场的竞争激烈,特别是波司登的崛起,这或许将成为加拿大鹅未来面临的困境,美股?#33455;可?#23558;?#20013;?#20851;注他的后续发展。30I中文科技资讯

      加拿大鹅中国市场逐渐扩大,波司登崛起竞争加剧30I中文科技资讯

      从营收上看,加拿大鹅未来的增长潜力主要集中在亚洲市场,尤其是中国市场。不过受国内竞争压力影响,其增速可能放缓。加拿大鹅曾经预计,未来三年平均年销售额增长至少20%,低于2019财年40.5%的增速。波司登今年以来,品牌形象逐渐走向高端化,对标加拿大鹅后,两者的营收或许将受到影响。30I中文科技资讯

      (1)亚洲或成加拿大鹅最大营收来源,中国市场不断增大30I中文科技资讯

      ?#31080;?#26174;示,加拿大鹅本季度亚洲地区的销售额从2660万加元增长至4890万加元,同比增长83.3%,?#23545;?#39640;于美国,加拿大等地区的增速。我?#24378;?#21040;加拿大鹅的营收潜力未来将主要集中在亚洲等地区,随着亚洲地区经济的发展,亚洲市场将不断扩大。其中中国市场将成为加拿大鹅的主要市场。30I中文科技资讯

      据前瞻产业?#33455;?#38498;预测,2019年中国羽绒服市场规模将接近1200亿元,同比增长10.7%。并预测到了2022年中国羽绒服市场规模将超1600亿元。由此可见加拿大鹅的国内市场较大,而且从今年"双十一"活动中可以看出,加拿大在国内的销量比较受欢迎,加拿大鹅双十一一个小时内官方旗舰店?#23665;?#39069;超过一千万。30I中文科技资讯

      加拿大鹅正在加速中国布局。据赢商网报道,加拿大鹅2018年进入中国内地市场,在?#26412;?#19977;里屯开出内地首家?#35834;輟?#30446;前加拿大鹅在中国设立2家?#35834;?#21450;天猫旗舰店。而放眼全球市场,加拿大鹅全球现有12家?#35834;輳?019年秋冬将新开6?#19994;?#38138;。另有消息称,加拿大鹅?#33529;?#22312;2020财年在中国再开设3家?#35834;輟?span style="display:none">30I中文科技资讯

      (2)波司登崛起两者竞争加剧,营销成本不断上涨30I中文科技资讯

      不过,随着加拿大鹅中国地区的扩张,营销成本也在不断上涨。?#31080;?#26174;示,销售成本同比增长30%,增长的主要原因是竞争加剧,其中波司登或许将成为加拿大鹅最大的对手,近年来,波司登羽绒服业务高速增长,为了对标加拿大鹅,正在逐渐进行品牌升级。30I中文科技资讯

      这次双十一 营销赛事中,加拿大鹅虽然一小时?#23665;?#36229;过一千万,但波司登营销成绩更好。据东方网报道,官方数据显示,双十一当天,波司登天猫旗舰店销售额突破6.5亿元,较去年同期增长58%。波司登天猫旗舰店双十一仅用7分钟破亿,仅用78分钟销售额?#23663;?#30772;4.14亿元,超越去年全天。波司登天猫旗舰店单店销售位居中国服装品?#39057;?#19968;名。30I中文科技资讯

      虽然加拿大鹅与波司登的市场分段不同,加拿大鹅更集中在高端市场,但目前波司登正在往高端市场发展。据蓝鲸财经报道,近日,国产羽绒服品牌波司登推出了全新万元登峰系列产品,售价5800元起,最贵的珠穆?#20107;?#23792;款售价为11800元,价格堪比Moncler、加拿大鹅等国外高端羽绒服品牌。另外,加拿大鹅还有别的竞争对手,例如七匹狼、美邦服饰、杉杉股份等?#21462;?span style="display:none">30I中文科技资讯

      不过,波司登的高端品牌系列并没有受到市场欢迎,双十一期间销量并不高,目前也已经下架。加拿大鹅依然有一定的发展空间,但随着国内品?#39057;?#21319;级,加拿大鹅未来面临的竞争压力?#27493;?#21152;大。30I中文科技资讯

      加拿大鹅风险不断,循?#21453;?#27454;或进一步拖累盈利30I中文科技资讯

      未来加拿大鹅所遭受的风险还将进一步增加,例如假货,道?#36335;?#38505;等等,这或许将影响他的产量和销量。而且随着循?#21453;?#27454;的增加,加拿大的盈利情况将受到极大的影响,我们需要密切注意加拿大鹅的现金流状况。30I中文科技资讯

      (1)国内市场假货不断,道?#36335;?#38505;进一步加强30I中文科技资讯

      ?#31080;?#26174;示,加拿大鹅2019年一季度营业收入同比增长25%,创8个季度最低增速,第三季度增速虽有所上升,但对比过去依然?#31995;汀?#21697;?#21697;?#39044;计未来三年的平均年销售额增长至少20%,也低于2019财年40.5%的增速。增速下滑的背后隐藏着一系列原因,除了前面提到的竞争以外,假货?#24425;?#19968;大原因。30I中文科技资讯

      由于加拿大鹅的产量并不高,导致市场上假货横行,这在一定程度上影响了加拿大鹅的营收。据?#26412;?#21830;报报道,加拿大鹅发布的财政商业报告显示,集团在国?#19990;?#24352;?#33529;?#20013;亏损了1870万美元,原因是公司在进军全球的同时,虽然花巨资打假,但依然频受假货问题困扰。此前,仅在一个季度中,加拿大鹅就?#22659;?#20102;3万个虚假的在线广告,关闭了1700个假货网?#23613;?span style="display:none">30I中文科技资讯

      除了假货以外,加拿大鹅还面临较大的道?#36335;?#38505;,这或许将影响产品的生产。由于使用动物皮毛,加拿大鹅受到各种保护组织?#30446;?#35758;,这或许将导致加拿大鹅的生产出现问题,而且加州和纽?#25216;?#23558;实施皮草禁令,消费者对皮草的厌恶情绪日益高涨。30I中文科技资讯

      (2)循?#21453;?#27454;不断增加,拖累盈利影响现金流30I中文科技资讯

      据?#31080;?#26174;示,加拿大鹅?#31080;?#34920;示循?#21453;?#27454;一直有所增加,第二季度就从一年前的7690万美元增加至1.569亿美元,拖累了整体效益。循?#21453;?#27454;与加拿大近年来在国际?#31995;?#25193;张有关,这?#24425;?#20854;亏损的一大原因。如果国际市场,特别是中国市场开?#20849;?#39034;,未来其现金流将会受到更大的影响,我们需要格外关注他的现金流情况。30I中文科技资讯

      综上所述,加拿大鹅第三季度的?#31080;?#34920;现较好,营收和净利润同比增长。我们需要注意他在国内市场的表现,这将影响他未来的营收等情况,来自波司登的竞争威胁,假货风险等都值得担忧,加拿大鹅想要恢复以前的高速增长速度并不容易,美股?#33455;可?#23558;?#20013;?#20851;注他的后续发展。30I中文科技资讯

      本文来源:美股?#33455;可?公众号:meigushe)http://www.meigushe.com/——旨在帮助中国投?#25910;?#29702;解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股?#34892;?#36259;的朋友赶紧关注我们30I中文科技资讯

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