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    清科数据:10月VC/PE市场持续低温,IT行业成为“热门货”

    2019年11月14日 15:34:36   来源:清科研究?#34892;?/div>

      根据清科旗下私?#32426;?#25968;据统计,10月VC/PE市场共发生310起投资案例,同?#35748;?#38477;40.6%,环?#35748;?#38477;6.1%;总投资金额为265.23亿元人民币,同?#35748;?#38477;53.2%,环?#35748;?#38477;33.0%。本月机构出手仍显谨慎,叠加十一假期效应,本月投资?#24405;?#26696;例数和金额同环比均有所下降。本月发生6起10亿元以?#31995;?#22823;额投资?#24405;?#26696;例数环?#35748;?#38477;25.0%,融资金额环?#35748;?#38477;55.8%。从投资策略来看,IT行业成为本月热门行业,在本月备受VC/PE机构关注,共发生投资金额71.95亿元人民币,占总投资金额的27.1%。从投资地域来看,最受资本青睐的是?#26412;?#22320;区,涉及金额为68.93亿元人民币,稳居各地区融资总金额第一位。从退出方面看,10月共发生退出?#24405;?68笔,其中IPO退出数量为138笔,并购退出30笔。本月科创板IPO加速扩容,科创板审?#31169;?#22863;再提速,企业包容性持续提升,在科创板上市红利推动下,IPO退出显著回升。iKz中文科技资讯

      在政策导向方面,10月11日出版的《人民日报》刊发了证监会主席易会满的署名文章,题为《努力建设规范透明开放有活力有韧性的资本市场》。易会满在文中指出,新时代赋予了资本市场新的定位和使命,必须增强使命?#23567;?#36131;任感,坚持稳中求进的工作总基调,加快资本市场改革,大力发展直接融资,促进多层次资本市场健康发展。在股权融资方面,将保持新股发行常态化,进一步优化再融资、并购重组、减持、分拆上市等?#36139;齲?#20805;分激发市场活力。在债券融资方面,将积极推进交易所市场债券和资产支持证券?#20998;?#21019;新,推动公司信?#32654;?#20538;券发行准入和信息披露标准的统一,促进债券市场互联互通。在私募股权投资方面,将完善差异化监管?#36139;?#21644;政策支持体系,大力发展创?#20302;?#36164;基金和并购投资基金,促进创新资本形成。在期货和衍生品市场方面,将加大期货、期权产品供给和?#36139;?#20379;给,为实体经济提供更多风?#23637;?#29702;和套期保值工具。积极支持民营企业利用资本市场发展壮大。此外,易会满还指出,资本市场必须坚决守住不发生?#20302;承?#37329;融风险的底线,完善早识别、早预警、早发现、早处置的风险防控机制。证监会将在国务院金融委的统一协调指挥下,对股票质押、债券违约、私募基金及场外配资等重点领域的风险,坚决管住增量,?#34892;?#21270;解存量。iKz中文科技资讯

      假期效应凸显,本月投资?#24405;?#26696;例数和金额同环比均有所下降iKz中文科技资讯

      根据清科旗下私?#32426;?#25968;据统计【见图1】,10月中国股权投资市场共发生投资案例310起,同?#35748;?#38477;40.6%,环?#35748;?#38477;6.1%。其中披露金额的案例182起,共涉及投资金额265.23亿元人民币,同?#35748;?#38477;53.2%,环?#35748;?#38477;33.0%。本月机构出手仍显谨慎,叠加十一假期效应,本月投资?#24405;?#26696;例数和金额同环比均有所下降。iKz中文科技资讯

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      根据清科旗下私?#32426;?#25968;据统计【见图2】,本月中国股权投资市场投资规模小于1,000万元人民?#19994;?#23567;额投资?#24405;?#20849;发生20起,占比11.0%,共涉及金额0.64亿元人民币,占比0.2%;投资金额在1,000万到5,000万元人民币之间的投资?#24405;?#20849;发生82起,占比45.1%,共涉及金额12.10亿元人民币,占比4.6%;投资金额在5,000万到1亿元人民币之间的投资?#24405;?#20849;计发生13起,占比7.1%,共涉及金额8.30亿元人民币,占比3.1%;金额在1亿到10亿元人民币之间的投资?#24405;?#20849;发生61起,占比33.5%,共涉及金额157.82亿元人民币,占比59.5%;投资金额在10亿元人民币以?#31995;?#22823;额投资共计发生6起,占比3.3%,共涉及金额86.37亿元人民币,占比32.6%。本月10亿元以?#31995;?#22823;额投资?#24405;?#26696;例数环?#35748;?#38477;25.0%,融资金额环?#35748;?#38477;55.8%。iKz中文科技资讯

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      D轮本月融资金额夺魁、A?#32844;?#20363;数位居榜首iKz中文科技资讯

      根据清科旗下私?#32426;?#25968;据统计【见表1】,10月中国股权投资市场的投资轮?#26410;?#25968;量分布上来看,排名前三的是A轮、B轮和天使轮,案例数分别为118起、57起、49起,案例数占比合计72.3%。在投资金额方面,本月位居榜首的是D轮,涉及投资金额55.99亿元人民币;此外,B轮涉及投资金额53.29亿元人民币,居第二位;位居第三位的是A轮次,涉及投资金额35.55亿元人民币。iKz中文科技资讯

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      IT行业热度持续,本月融资达71.95亿元人民币iKz中文科技资讯

      根据清科旗下私?#32426;?#25968;据统计【见表2】,10月VC/PE市场投资共涉及20个一级行业。从案例数量上来看,IT、互联网及生物技术/医疗健康仍然位居前三位。其中,排名第一位的IT行业共发生投资?#24405;?00起;第二位的是互联网行业,发生投资?#24405;?6起;生物技术/医疗健康行业发生投资?#24405;?0起,位居第三。在投资金额方面,IT行业获得71.95亿元人民?#19994;?#34701;资,稳居首位;此外,互联网行业在本月获得了55.99亿元人民?#19994;?#34701;资金额,占比21.1%,位居第二位;生物技术/医疗健康行业排名第三,涉及投资金额45.22亿元人民币,占比17.0%。iKz中文科技资讯

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      ?#26412;?#22320;区融资案例数拔得头筹,融资金额达68.93亿元人民币iKz中文科技资讯

      根据清科旗下私?#32426;?#25968;据统计【见表3】,从投资地域上看,10月发生的310起投资?#24405;?#28041;及24个省市。从案例数量上看,排名前三的地区总案例数量为178起,占比57.4%。其中,?#26412;?#22320;区排名第一,共发生97起投资?#24405;?#21344;投资案例总数的31.3%;排名第二的上海地区共发生52起投资?#24405;?#21344;比16.8%;江苏地区排名第三,发生投资?#24405;?9起,占比9.4%。在投资金额方面,本月?#26412;?#22320;区以68.93亿元人民?#19994;?#34701;资金额跃居本月第一位,占比26.0%;紧跟其后的是上海地区,融资金额为45.54亿元人民币,占比17.2%,位居第二位;本月山东省涉及投资金额为31.97亿元人民币,占比12.1%,居第三位。iKz中文科技资讯

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      本月典型案例:iKz中文科技资讯

      太美医疗完成15亿元人民?#19994;腅/E+轮融资,腾讯、老虎环球基金领投iKz中文科技资讯

      2019年10月18日,太美医疗宣布完成总额15亿元人民?#19994;腅轮和E+轮融资,分别由老虎环球基金与腾讯领投,软银中国、晨兴资?#23613;?#20975;风创投、赛富投资基金、浙商创投、常春藤资本等跟投。完成本轮融资后,太美医疗将继续加?#21487;?#21629;科学领域数?#21482;?#36816;营?#25945;?#30340;建设,构筑未来?#25581;?#34892;业运行?#24149;?#30784;设施,深耕?#25581;?#30740;发、药物警戒、市场准入、?#25581;?#33829;销四大领域。太美医疗曾获得5轮融资。2014年拿到500万元风投、2015年完成2000万元A轮融资、紧接?#35834;?#26159;2016年的3000万元B轮、2017年的1亿元C轮、3亿元D轮融资。太美医疗是一家?#25581;?#34892;业SaaS服务提供商,业务覆盖?#25581;?#30740;发、药物警戒、医学事务、市场准入和市场营销等领域,旨在通过信息化手段,帮助制药企业及临床研究机构在药品临?#24425;?#39564;过程中,更好的进行流程管理、数据采集和数据分析,提高药物临?#24425;?#39564;的效率,推动新药临?#24425;?#39564;的规范化。经?#25345;?#22269;合伙人熊飞表示:“太美医疗用信息技术改造生命科学行业的愿景与经?#25345;?#22269;的投资方向高度契合。我们很荣幸能够在早期发现太美的价值并与太美一路前行。”iKz中文科技资讯

      高灯科技完成超10亿元B轮融资iKz中文科技资讯

      2019年10月18日,海南高灯科技有限公司(简称:高灯科技)宣布完成B轮融资,融资金额超过10亿元,本轮融资由老股东腾讯、鼎晖携手中投中财、深创投联合领投,高瓴、万达、普思、IDG?#20173;?#26377;投资方跟投完成。本轮融资后,高灯科技将继续加大对区块?#30784;?#20113;计算、大数据等技术的研发投入,加速基于财票税数?#21482;?#30340;?#23616;?#31080;夹及风控体系的建立,利用高灯科技在互联网+财税领域的专业优势和技术优势,拓?#20849;?#21516;行业场景及新经济?#25945;?#23450;?#33529;?#35299;决方案,重塑企业票据管理产业链条,致力于成为专业的第三方票税服务机构。高灯科技于2017年5月由腾讯投资成立,是一?#26131;?#27880;于财票税数?#21482;?#39046;域的科技公?#23613;?#20844;司自成立以来,以实现社会化智慧税务为目标,以政策链?#21360;?#25968;据链?#21360;?#19994;务链接和服务链接为核心要素,致力于以发票和票据作为关键价值构造财税服务价值链,构建基于真实交易的票税链体系。针对高灯科技的本轮融资,深创投互联网投研?#34892;?#25191;行董事、红土天使基金董事总经理刘辉博士表示:“高灯科技以全民级票证电子发票切入财税数?#21482;?#26159;消费互联网和产业互联网融合创新的典范,既赋能企业及B端个体在财税报销出行服务上实现降本增效和重塑?#27809;?#20307;验,同时又能挖掘连接G端、B端、个人B和C端的网络效应和数据智能,在打通供给需求的场景应用中?#33455;?#22823;的增值运营想象空间。“iKz中文科技资讯

      千寻位置完成10亿元A轮融资iKz中文科技资讯

      2019年10月18日,千寻位置宣布完成10亿元A轮融资,公司?#20048;?#36229;过130亿元。本轮融资由上海国际集团资产管理有限公?#23613;?#24037;银金融资产投资有限公?#23613;?#20013;国国有资本风险投资基金领投,上海国和投资、永徽基金、金浦鹏源基金、琨瀛资本跟投。本轮融资将用于进一步加强千寻位?#27809;?#30784;设施建设和核心技术研发,推动时空智能在更广泛领域的更深入应用。同时,国际资管、国风投、工银投资等新股东?#21215;?#20837;,将给千寻位置带来更多产业资源和市场助力。千寻位?#27809;?#20110;北斗卫星?#20302;?兼容GPS、GLONASS、Galileo)基础定位数据,利用遍及全国超过2500座北斗地基增强站及自主研发的智能算法,通过互联网技术进行大数据运算,提供厘米级定位、毫米级感知、纳秒级授时的精准时空服务,帮助机器进行计算获得时空智能,并让终端?#27809;?#26368;终受益。千寻位置成立4年来,从提供商业服务的卫星导航地基增强?#20302;常?#33258;主研发了从基站接收机,大规模时空服务?#25945;ǎ?#21040;云、端算法,再到千寻魔方的全链路技术,?#28304;?#20652;生丰富的终端生态和应用生态,赋能智能城市、产业升级、智能驾驶、大众消?#36873;?#20844;共安全等领域。iKz中文科技资讯

      科创板IPO加速扩容,本月IPO退出显著回升iKz中文科技资讯

      根据清科旗下私?#32426;?#25968;据统计【见表4】,10月共发生退出?#24405;?68笔,环比上升41.2%。其中,IPO退出?#24405;?38笔,并购退出?#24405;?0笔。本月退出?#24405;?#20849;涉及企业36家,其中IPO退出涉及27?#31227;?#19994;,环比上升170.0%,并购退出涉及9家。进入10月份,科创板IPO加速扩容,科创板审?#31169;?#22863;再提速,企业包容性持续提升,在科创板上市红利推动下,IPO退出显著回升。iKz中文科技资讯

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      本月比较具有代表性的退出?#24405;?#20026;深创投退出杰普特和君联资本退出网易有道。iKz中文科技资讯

      10月31日,深创投投资企业深圳市杰普特光电股份有限公司(简称?#33322;?#26222;特,证券代码:688025)在上海证券交易所科创板首发挂牌,成为深创投成立以来在资本市场公开上市的第154家投资企业、2019年上市的第12家投资企业、在科创板上市的第6家投资企业。本次公开发行,杰普特共发行人民?#31227;?#36890;股2309万股,发行价每股43.86元。杰普特由2006年成立的深圳市杰普特电子技术有限公司于2016年4月整体变更设立,主要从?#24405;?#20809;器、激光/光智能设备产品的研发、制造和销售。近年来,杰普特开发了智能光?#20934;?#27979;机、激光调阻机、芯片激光标识追溯?#20302;场?#28608;光划线机、VCSEL激光模组检测?#20302;场?#30789;光晶圆测试?#20302;?#31561;多款激光/光智能装备,广泛应用于激光精密加工、光?#20934;?#27979;、消费电子产?#20998;?#36896;、贴片元器件制造等领域。公?#31350;?#25143;包括苹果、AMS、国巨电子等国际大客户。深创投2017、2018年两次投资杰普特,旗下人才基金2018年投资杰普特。投资后,项目团队积极为杰普特对接各方资源,协助解决发?#26500;?#31243;中遇?#38477;?#38382;题,参与企业整体上市过程,助推其发展壮大并走向资本市场。本次发行前,深创投及人才基金共持有杰普特5.55%的股份。本次杰普特成功挂牌上市,深创投获得1.53?#24149;?#25253;倍数。iKz中文科技资讯

      10月25日,网易有道在美国纽交所正式挂牌上市,股票代码为DAO,网易有道IPO发行价定在每股17美元,网易有道此次IPO发行了560万股ADS(美国存托?#23616;?,同步私募配售1.25亿美元。网易有道成立于2006年,是国内一家互联网教育品牌,网易有道旗下拥有包括网易有道?#23454;洹?#26377;道精品课、有道翻译官、有道?#31080;?#35760;等教育类、工具类和在线学习类产品,主要从在线课程、交互式学习应用程序、智能?#24067;任?#24230;为?#27809;?#25552;供服务。2018年4月,网易有道宣布完成首次战略融资,本轮投资方名单只有两家机构,分别是慕华教育发起的教育产业基金慕华投资和君联资本,君联资本投资2000万美元。君联资本长期关注互联网与在线教育行业的发展,重点关注在线教育行?#20302;凡科教ㄐ推?#19994;,网易有道是君联资本在在线教育领域所投的第一家上市公?#23613;?#21531;联资本在网易有道首轮融资时便成为其投资人,是网易有道重要的投资人,此后一直支持网易有道的发展。投资网易有道后,君联资本与公司管理层保持高效的?#20302;ǎ?#20026;公司提供有价值的增值服务,在战略制定、业务合作等方面给予了积极支持和帮助。本次网易有道成功挂牌上市,君联资?#20928;?#24471;1.66?#24149;?#25253;倍数。iKz中文科技资讯

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    清科数据:10月VC/PE市场持续低温,IT行业成为“热门货”iKz中文科技资讯

      关于清科研究?#34892;?span style="display:none">iKz中文科技资讯

      清科研究?#34892;?#26159;国内领先的专业权威股权投资研究机构。一直致力于为众多的有限合伙人、政府机构、VC/PE投资机构、战略投资者,以及律师事务所、会计师事务所等提供专业的信息、数据、研究、咨询以及培训服务。清科研究?#34892;?#26071;下产品品牌包括:清科研究、私?#32426;ā?#28165;科咨询、清科投资学院?#21462;?span style="display:none">iKz中文科技资讯

      清科研究?#34892;?#22312;国内市场影响力持续提升并保持行业领先地位,截至目前服务机构数量超700家,其中服务的政府主要部门包括国家发改委、国家科技部、证监会等,以及超过40个省市地区的金融办、发改委、科技局等机构,深度参与市场分析与相关政策制定。清科研究?#34892;?#20316;为国家部委和各地政府引导基金尽职调查和投资顾问服务商,为国家科技部科技成果转化引导基金、吉?#36136; ?#23665;东省、天津、深圳、重庆、成都?#28909;?#22269;近百个省市地区提供了政府引导基金尽职调查、绩效考评等咨询服务。iKz中文科技资讯

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